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“独角兽推手”港交所鸣锣 华兴资本成为新经济金融服务赛道领跑者

金融界 / 作者:未知 / 2018-9-28 17:22:160

该公司的发展源动力始终来自于对中国新经济趋势的持续洞察和深耕,进而打造出为新经济企业全生命周期提供金融服务的“漏斗”式商业模型

  《投资时报》记者 汤巾

  曾操刀京东、美团等独角兽企业成功上市的华兴资本控股有限公司(下称华兴资本,1911.HK),如今也将自己送进港交所的大门。

  9月27日,有着“全球新经济金融服务第一股”之称的华兴资本于上午9时30分正式在香港交易所主板挂牌交易。

  华兴资本创始人兼首席执行官包凡在上市仪式现场致辞时表示,中华民族的伟大复兴,新经济的快速崛起两大时代潮流给了华兴这一历史舞台。“我们最应该感谢的是这个时代,给了我们追梦的机会。让我们每个人都更加优秀,让这个世界更加美好。”

  在上市仪式现场,包凡将一座3D打印的独角兽作为礼物赠送给港交所,独角兽上的纹路由华兴Logo组成,未来感与科技感相融合的独角兽表达了华兴为港交所带来更多新经济独角兽公司的美好愿景。

  成立13年来,华兴资本始终坚持为中国新经济企业的发展提供全方位资本助力,在业内有“独角兽推手”的美誉。截至去年年底,该公司现有客户群在中国前20名新经济公司中占据15席,所服务的独角兽客户市值占中国独角兽总市值的56%。

  “你是谁,往往取决于你心中的英雄是谁,对于华兴资本而言,我们一贯尊崇为中国经济长期变革带来动力的创业者。他们是我们的英雄,我们是他们的拥戴者和代言人。”包凡曾一语道破华兴资本与独角兽公司之间的关系。

  机构投资者认购踊跃

  华兴资本今年6月25日正式向港交所提交上市申请材料,并于9月14日启动首次公开发行的国际路演,整个过程受到机构投资人的热捧,至公司路演中期国际配售就已收获5倍超额认购。

  这些投资人中,先期就聚集了蚂蚁金服、LGT(LGT Group Foundation)及雪湖资本(Snow Lake Funds)三家重磅基石投资人。随后的公开招股期间,更是吸引了中国人保PICC、对冲基金Coatue Management、阳光保险、凯思博投资管理(Keywise Capital),特别是全球规模最大且经验最为丰富的投资管理公司之一资本集团(The Capital Group)等多个国内外知名机构争相认购。

  此外,包括京东金融、高瓴资本(Hillhouse Capital)及加拿大最大的单一型专业化退休基金——安大略省教师退休基金会(OTPP)等也随后加入认购行列。

  业内观察家均认为,来自全球的大型知名机构投资者的认购热情,显示出对华兴资本长期发展前景的看好。

  作为华兴资本的长期合作伙伴及投资人之一,红杉资本中国创始合伙人沈南鹏表示,过往数年间,华兴资本与红杉资本共同参与、支持中国新经济行业的蓬勃发展,从各自擅长的领域出发,携手助力新经济创业者们的成长,也共同见证了多位新经济独角兽的诞生。红杉资本十分认同华兴资本对于中国新经济趋势前瞻性的把握及独到眼光,多年来,华兴资本不断冲破边界,已经成长为新经济领域独一无二的投资银行与投资管理公司。

  深耕中国新经济趋势

  从2006年的当当网、千橡互动,2007年的巨人网络(002558,诊股),2008年的暴风影音,2009年的开心网,2010年的神州租车、爱奇艺,2011年的大众点评、赶集,2012年的优酷土豆,2013年的百度、PPS、奇虎360,2014年的新浪微博及陌陌,2015年的滴滴快的、美团点评,58赶集,到2017年的快手、摩拜,再到2018年的优信等,这一串串人们耳熟能详公司融资、并购、入股、上市等行为背后,都伴随着华兴资本的身影。据统计,从2005年成立至2018年3月31日,华兴资本已经为700多项交易提供顾问服务,交易总额超过1000亿美元

  细数华兴资本成立13年来的精进历程,其发展源动力始终来自于对中国新经济趋势的持续洞察和深耕,进而打造出为新经济企业全生命周期提供金融服务的“漏斗”式商业模型。该公司搭建了投资银行、投资管理和华菁证券“三驾马车”,并利用大陆、香港、美国,三地全牌照,提供跨市场、跨产品的多元化金融服务。

  据招股书披露,华兴资本的业务旨在发掘优秀企业家及优质业务,并对其整个发展阶段提供顾问、资本市场服务及投资。

  在包凡看来,投资主要是投人,那么他主要看重企业家的哪些品质?

  采访中,包凡向《投资时报》记者透露了他认为比较重要的几点共性:第一,企业家本身是一个有理想的人,不简单为了赚钱,在他看来这个世界不够完美或不够合理,他需要做一些事情让世界更加完美或更加合理。

  第二,创业者要有自我学习、自我突破的能力。“没有一个人创业的时候就具备管理这个企业的能力。包括滴滴这些企业,坦率地说,程维以前肯定没有驾驭那么大一个平台的经验,但是他为什么今天能做成这件事?是因为他不断进步,不断学习。”

  第三,这个创业者需要think big,同时还有一个big heart,只有当他的格局足够大,他才会真正懂得去分享,包括跟团队分享、跟投资人分享。

  业绩增长态势确立

  在对新经济及金融服务周期趋势的把握中,华兴资本逐步构建自身业绩高速成长的“护城河”。

  截至2017年末,华兴资本整体营收规模经调整后已突破1.39亿美元,经调整后的净利润达5810万美元,创出历史新高。到今年一季度末,华兴资本已为中国新经济企业约700项交易提供顾问服务,交易金额超过1000亿美元,投资管理业务所管理的资产规模约达41亿美元。

  而该公司最新披露的招股书显示,今年上半年,公司三大业务线营收均又实现超过100%同比增长,业绩成长强劲态势已充分显现。

  业绩的高速增长与其一直致力于通过扩大新经济领域业务覆盖面的努力不无关联,利用在TME(Technology, Media Entertainment)的布局优势,及其所吸取的发展经验和已建立的业务模式,华兴不断延伸在包括医疗在内的具有发展潜力的行业的专业能力和独特优势。

  目前,华兴资本已涉猎互联网、医疗健康、大消费、文娱、企业服务、人工智能大数据、科技、汽车、智能硬件等在内的众多新经济前瞻性行业。尤其在过去十多年间,新经济各行业中发展最为迅速,知名度及社会影响力最大的企业,几乎都是该公司的客户。

  据悉,该公司致力于成为中国新经济创业家的首选金融服务平台,连接顶尖企业与全球多元化资本。其发展战略包括:第一,扩大行业覆盖面从而与新经济共同成长,第二,持续开发产品组合,满足创业家及投资者不断变化及愈加复杂的需求;第三,进行国际化扩张,确保在投资银行及投资管理方面始终满足客户全球发展的抱负;第四,围绕平台和数据提高员工效率。

  那么,已然登上资本市场舞台的华兴资本,对于未来新经济风口有何预判?

  华兴新经济基金管理合伙人杜永波在接受《投资时报》记者采访时表示:“新经济行业风口变化比较快,我们希望捕捉那些能够长期创造价值的大风口,而不是转瞬即逝的小风口。我个人比较看好人工智能、大数据和物联网结合,在中国我把它叫作智能互联网。从原来的PC互联网到移动互联网,我觉得下面我们会进入一个万物皆互联,万物皆智能的时代。”

  华兴资本联合创始人兼医疗行业团队主管谢屹璟同时告诉记者,医疗健康、生物科技未来也会是一个很大的产业。“这在中国刚刚起步,大家就能够关注到生命科技行业各种各样的创新企业开始涌现,这个产业的发展需要很长时间,我们相信未来是一个大市场。”

  上市之后,与风口共舞的华兴资本将给投资者带来更大想象空间,以领跑者的姿态在新经济金融服务赛道上稳步前行。


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