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最懂互联网投资银行华兴资本上市背后:“你是谁,往往取决于你心中的英雄是谁”

搜狐科技 / 作者:未知 / 2018-9-28 17:56:320

这家运作别人上市的华兴资本也上市了, 华兴资本今日正式在港交所挂牌上市,股份代码为1911。开盘价每股31.8港元,与31.8港元的发行价持平,按开盘价计算,华兴资本市值达到174.40亿港元。华兴资本IPO的主承销商为高盛、工银国际,财务顾问为华兴资本。文件披露,2017年,华兴资本实现收入1.39亿美元。

华兴资本也被称为最懂互联网公司的投资银行。华兴也是刚刚在香港上市的美团的IPO的独立财务顾问。之前,曾担任2015年美团与大众点评战略并购的财务顾问。

“华兴和美团真是好朋友,连提交上市表格都是在一起,同一时间完成,也希望更多的优质企业和我们组团前行,携手共进,互赢互利。”6月25日,华兴资本创始人包凡妻子在朋友圈感慨道。

此前,包凡创立的华兴资本曾经参与京东集团、360的IPO,以及滴滴出行、美团点评天价融资,因此,包凡也被誉为刘强东、周鸿祎、王兴背后的男人。如今,这位创业13年收割互联网“最强人脉”的男人正把自己创办的华兴资本带到了上市之路。

于是,有人这样评价:北京一名曾经与华兴资本打过交道的互联网CEO感慨,“在互联网行业,只要你开始想融资,就必然会知道华兴资本和包凡。这个公司几乎‘垄断’了80%的互联网公司融资、并购投资顾问的生意。”阿里、腾讯、百度、京东、奇虎、滴滴、58、新美大等一线互联网巨头都是其客户,堪称互联网行业最牛投行。

华兴资本包凡:上市最应该感谢伟大时代

9月27日上午消息,华兴资本控股有限公司今日正式在港交所挂牌上市,发行价每股31.8港元,股份代码为1911。华兴资本董事长兼首席执行官包凡表示:最应该感谢的是这个伟大的时代,给了每个人追梦的机会。

他在致辞中说,中华民族的伟大复兴,和中国新经济的快速崛起,为华兴资本提供了发展的机遇。同时,他也感谢香港联交所和香港证监会对中国新经济的大力支持,并表示创业者们是新经济前进的支柱。

此外,包凡还在致辞中表示,今天是他父亲的生日,过去创业十几年中,他能陪伴父亲庆生的日子不多,今天的上市也是一份迟来的生日礼物。(新浪科技 周峰)

华兴资本董事长包凡发公开信:创业者是我们的英雄

6月25日晚间消息,华兴资本正式向港交所提交上市A1申请,启动港股上市流程。华兴资本IPO的主承销商为高盛、工银国际,财务顾问为华兴资本。董事长包凡发布公开信。

以下为董事长公开信全文:

来自董事长的公开信

感谢您对华兴资本的关注。我们相信,阅读此信,有助您更好地读懂这本[编纂]。从我们的创业源起和初心,到华兴资本清晰的目标和发展愿景,这些为全面了解华兴业务和为股东创造价值能力提供了基础。

华兴资本代表着什么?

早在“新经济”概念广为人知之前,我们就已见证一批具有前瞻思想的先行者,矢志通过技术创新与商业模式创新改造中国商业理念。他们需要资金、期待建议,渴望信任。回应这些召唤,2005年我们创立了华兴资本,提供财务顾问服务,更有幸成为创业者雄心的倾听者。我们按其需求订制协助创业者成长并达致发展目标的方案。我们寻求创业者的信任,而非他们对我们的依赖。

借用史蒂夫-乔布斯的说法,“你是谁,往往取决于你心中的英雄是谁”。对于华兴资本而言,我们一贯尊崇为中国经济长期变革带来动力的创业者。他们是我们的英雄,我们是他们的拥戴者和代言人。

这种理念,决定了华兴资本的核心特质。同一批创业者——我们心中的英雄——今天已做大做强自己的事业。我们力图助力他们创造持久的商业与社会价值,从最初的创业,到踏上连续创业之路,不断缔造成功的企业。

对我们而言,信任是合作的起点,我们建立信任并努力使之历久弥新。这样说并非标榜高尚,信任开启交易,反之则未必然。关键时刻,人们因信任而携手,以信任定抉择。强调互信不止于客户与我们之间,亦是员工与我们之间契约的基础。我们为员工提供施展的平台,支持他们发展事业,助其在实现个人目标的同时,也为华兴资本实现发展目标有所贡献。信任同样存在于投资者和我们之间,他们因信任或参与私募融资,或成为华兴旗下基金的有限合伙人,为我们的客户提供发展资金。

唯有信任,让我们完成为中国新经济参与者提供支持的使命。

为什么在此时选择上市?

我们认为,中国新经济的发展是大势所趋,我们预计在未来几十年新经济将成为经济增长与财富创造的引擎。请看中国产出独角兽企业的速度——中国初创企业平均只需四年时间即可达到10亿美元估值,在美国则平均需要七年。根据灼识投资咨询公司的报告,截至2017年年底,中国独角兽企业数量已占全球总数的40%。

不断迭代的的创新与商业形态、充裕的资本与激烈的市场竞争,正在重塑中国新经济格局,提高了创业者与投资者逐鹿的筹码。

为匹配我们客户的前进脚步,我们必须加码投入、更快成长。成为上市公司后,我们将重点布局以下方面:

1、加大力度吸引顶尖人才;

2、随着业务发展,持续增加风控与运营的技术与硬件设施投入;

3、着力国际化业务拓展:助力新经济创业者开拓跨境业务,亦为投资人提供全球资产配置选择。

在我们未来发展规划中,技术起着举足轻重的地位。我们见证了技术如何重塑所有行业:顺应趋势者,手握新的竞争优势,有望高效颠覆传统;拒绝新技术者,则可能遭遇重创。我们选择全面拥抱技术。

我们将数据视为重要性堪比水电煤的关键业务资源。利用新技术捕捉并分析不断增长的市场数据,升级我们的顾问服务,为我们的投资管理决策提供依据,指导我们的业务方向。从数据当中收集并提取洞见的能力,将成为我们下一发展阶段重要的竞争优势。

最后,成为一家上市公司后,我们坚信我们有能力更好地实现创立理想之一:成就一个金融行业优秀人才共同创业的平台,将引领中国创新金融产品与服务的发展。我们希望吸引具有创业精神的金融专业人才,并为他们提供一个广阔的平台。赋能以团队与资金支持、研究能力、品牌和监管准入资格以及投资者基础,用创新的方式协助创业者获得资金支持,同时让投资人参与其成长。此外,希望我们的员工借此孵化自己的创业梦想。

如何衡量我们的成绩?

我们长期深耕中国新经济,因此我们希望资本市场能够关注到我们的独有特色,例如我们全生命周期长期陪伴新经济企业的能力,我们作为财务顾问协助客户创造价值、作为投资者从价值创造过程中获益的能力,以及赢得机构和高净值投资者的信任并成为我们资本伙伴的能力。我们认为无论从客户、有限合伙人还是股东角度判断,对华兴资本的衡量标准都必须基于长期的成长和价值创造。

此外,希望我们的道德准则能得到[编纂]认同。我们努力在商业行为的道德后果与商业利益之间保持平衡。矛盾面前,我们将道德考虑置于财务回报之上。我们认为,历史上湮灭的伟大公司甚至雄极一时的帝国,多是祸起萧墙,毁于贪婪和不受约束的私利。践行行为准则不仅仅是道德的问题,更关乎生死。

展望前路

基于对中国新经济发展潜力的信心,我们必然放眼长远。我们相信,超越周期的管理能力、直面困难的勇气以及对战略承诺的坚守,保证了我们持续为股东创造价值,陪伴新经济公司客户和所投企业成长,不负所托。

我们认为新经济是全球化的,我们将立足中国,服务世界。华兴资本从建立之初,已着手培育国际视野。无论加入早晚,具备国际金融机构、跨国企业相关经验是我们员工的共同特质。随着业务扩张,我们持续在全球范围内广聚英才。

我们将继续努力领市场趋势之先,为迎接下一场颠覆性变革做好准备。我们将扩大行业覆盖、积累行业洞见,提升投行与投资业务能力。在这方面,最典型的实例当数医疗与生命科技领域,我们认为这是未来最具前景的创新领域之一,具有巨大的社会与经济价值。秉承这一信念,我们建立起专注于该领域的融资顾问与投行团队,团队中不乏具有临床及其他相关行业经验的人才,我们还建立了独立的医疗与生命科技投资基金。

得益于家庭收入的增加、投资需求和结构的复杂化,我们认为资产管理和财富管理业务将高速发展。我们将利用强有力的私募股权业务基础,开发丰富而有竞争力的资产管理产品,包括并购基金、信用基金和捕捉传统行业转型机遇的投资产品,例如房地产基金。

假以时日,我们计划增加二级市场证券基金产品。此外,在我们致力服务的新经济领域,存在巨大的财富效应,我们将拓展为客户及其员工提供财富管理和增值的服务。

我们将持续地致力于人才发展,培养下一代华兴青年领军人物。这不仅是全体管理层的责任,也贯穿于我们招聘、激励和人才培养的全过程中。我们不仅着力于提升华兴人的专业素养和管理水平,更重视华兴价值观的传承,确保每一位华兴人都了解我们的历史和起源,都重视信任这一将我们与客户和被投公司紧密相连的纽带。同时,我们还为下一代华兴青年领军人物预留了充足的股权激励。

我们将与客户和被投公司保持长期紧密的伙伴关系,以确保我们能理解和预见他们的发展需求。这听起来像是陈词,但我们却发自内心地信仰和遵从它。如果我们无法理解客户和被投公司的梦想和驱动力,那我们也就失去了华兴成功的基石。我们将不遗余力发掘创新的手段和方式,满足客户的需求,做未来伟大公司的推手。只要做到这些,在新经济商业和技术的未来,必将有华兴的一席之地。


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